本公司及董事会全体成员担保本次信息表露的内容真实、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特殊提示：
1.本公司这次转让所持有的青海恒信融锂业科技有限公司部分股权，并非关联交易及重大资产重组，不会对本公司的资产和业务状况产生重大影响；
2.由于青海恒信融锂业科技有限公司的估值上涨，因此股权转让将取得投资收益，估量将对公司古迹产生较大积极影响；
3.该等交易的终极履行与否取决于青海恒信融锂业科技有限公司引入计策投资者的干系事情进度及结果，尚存在不愿定性，敬请投资者关注风险。
近期，经本公司总经理办公会审议批准本公司全资子公司西藏奥特佳投资有限公司（以下简称西藏奥特佳）与有关方签署协议，转让其所持有的青海恒信融锂业科技有限公司（以下简称恒信融公司）4%股权。现就这次转让的详情公告如下：
一、交易概况
西藏奥特佳与西安善美锂业投资基金合资企业（有限合资）（以下简称善美锂业）于9月9日签署协议，估算以1.48亿元的价格转让其持有的恒信融公司4%股权（对应2,607,709.76元的注书籍钱金额）给善美锂业。估量本公司将因此得到收益约6382万元。
根据公司关于交易和资产处置的决策权限标准，此事变无需提交董事会审议。本公司总经理办公会卖力审议并批准了此项交易，并授权西藏奥特佳办理详细交易事宜。
这次交易对手善美锂业并非本公司关联方，因此本交易不构成关联交易。
这次交易不构成重大资产重组。
经查询“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn），善美锂业并非失落信被实行人。鉴于善美锂业的注书籍钱金额、前期向恒信融公司的增资记录及其合资人背景性子等成分，本公司认为善美锂业具备如约及付款能力。
二、交易对方的基本情形
交易对方名称：西安善美锂业投资基金合资企业（有限合资）
注册地：陕西省西安市产灞生态区世博大道2011号灞柳基金小镇205号
企业性子：有限合资企业
实行事务合资人：杭州卓和投资管理有限公司
注书籍钱：13.6亿元
主营业务：项目投资；股权投资。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）
紧张发起人：西安善美家当投资基金合资企业（有限合资）、西安善美动身投资基金合资企业（有限合资）、杭州卓和投资管理有限公司
简要历史沿革：善美锂业成立于2018年6月27日，紧张从事新能源家当投资，目前为恒信融公司的第一大股东。
三、交易标的基本情形
（一）标的资产的基本概况
本次西藏奥特佳准备转让恒信融公司4%的股权（对应2,607,709.76元的注书籍钱金额）给善美锂业。目前，该笔股权以权柄法计的长期股权投资账面代价为8418万元。
该等资产目前不存在质押、抵押以及在该资产上设立的其他财产权利的情形，也不涉及任何重大争议。
（二）恒信融公司基本情形
恒信融公司成立于2014年3月20日，是一家注册在青海省的科技型企业，目前注书籍钱金额为6519.2744万元。该公司紧张开展含有金属锂的化合物的提炼生产及干系产品的开拓运用，拥有较为完备前辈的提炼生产技能工艺及设备，紧张产品是碳酸锂材料及其他金属，可用于生产新能源汽车电池等。目前该公司持有容许证编号为T63420190403055195 探矿权证，并建成了年产2万吨电池级碳酸锂的生产线。截至2021年3月31日，恒信融公司净资产为66,140.67万元（未经审计）。
四、交易的定价依据
这次西藏奥特佳与善美锂业达成的交易原则为，后者以恒信融公司整体投前估值37亿元的价格受让西藏奥特佳持有的2,607,709.76元对应的注书籍钱额。即，交易价格为每1元注书籍钱对应56.755元。本公司对该笔股权以权柄法打算的长期股权投资当前账面代价约为8418万元，合每1元注书籍钱对应32.28元。交易价格较账面本钱价上涨75.82%。
当前交易价格较公司持有本钱大幅上涨，公司认为这一交易符合财务收益预期，今生意营业价格合理。
五、交易协议的紧张内容
西藏奥特佳与善美锂业及其他各有关方（紧张为恒信融现有股东及拟新引入的计策投资者）签署了《股权转让及增资扩股意向互助框架协议》，个中涉及西藏奥特佳的紧张内容为：
目标公司（即恒信融公司）为扩大经营规模后续操持进行增资扩股，并故意引入甲方（绵阳富临精工株式会社）作为投资方进行投资（“本轮增资”）……甲方是否参与本次增资，视终极目标公司股东会审议通过的增资方案、甲方对目标公司的尽职调查及专项审计结果而定。
若甲方开展尽职调查后按照本协议约定进行增资扩股,则目标公司原股东善美锂业将按照本条所述之内容，受让目标公司原股东所转让的股权。
善美锂业作为目标公司第一大股东持有公司 45.2174%股权，拟在此根本上分别受让目标公司原股东……西藏奥特佳投资有限公司持有的目标公司 4%股权（对应目标公司注书籍钱额为2,607,709.76元）……善美锂业本次受让股权对应目标公司整体投前估值为公民币37亿元。善美锂业股权份额转让将与本协议甲方增资同期完成，并变更工商登记。
六、这次交易的目的和对本公司的影响
鉴于恒信融公司股价已较本公司获取其股份时明显上涨，本公司出售所持有的恒信融公司部分股份，可以获取一定投资收益，所获资金可用于补充公司运营资金及项目培植资金，有利于本公司主营业务的开展，也有利于调度公司资产构造，与本公司投资恒信融公司股份的目标同等。
同时，西藏奥特佳将连续持有恒信融公司小部分股权，对应约189万元注书籍钱额，保持在业务上凭借股东身份参与其未来锂矿及新能源家当链条业务的机会，符合本公司业务发展的计策方向。
该交易价格为14800万元，扣除干系股权投资账面代价8418万元，估量将产生收益约6382万元，将对公司古迹产生较大积极影响。
七、风险提示
由于绵阳富临精工株式会社将在签署此协议后对恒信融公司进行尽职调查及审计，因此，西藏奥特佳与善美锂业的转让协议的详细履行韶光受该等尽职调查及审计韶光的影响，目前尚未确定。
由于西藏奥特佳与善美锂业的转让股权行为履行的条件为如绵阳富临精工株式会社确定参与恒信融公司这次增资。依据协议，绵阳富临精工株式会社终极增资与否存在不愿定性，因此，西藏奥特佳与善美锂业转让协议的实行亦存在不愿定性。
敬请投资者关注风险，谨严投资。
特此公告。
备查文件：西藏奥特佳签署的《青海恒信融锂业科技有限公司股权转让及增资扩股意向互助框架协议》
奥特佳新能源科技株式会社
董事会
2021年9月13日
