不可否认，中国锂电家当激荡的十几年间，从家当跟随者到领跑者，展现了刁悍的市场战斗力，但其仍难以摆脱市场对其 “大而不强” 的质疑声。
究其缘故原由，其间隔真正的 “建立环球性的商业生态系统” 还有一段很长的间隔。比如据SNE Research数据，2024年1-6月外洋（除中国市场以外）动力电池装机量前十企业中只有4家中资企业，分别为宁德时期、比亚迪、中创新航和孚能科技，4家企业市场霸占率分别为27.2%、3.7%、2.1%和1.8%，合计仅为31.60%。
而根据24潮家当研究院(TTIR)统计，2024年上半年宁德时期、亿纬锂能、国轩高科、孚能科技、欣旺达、中创新航等6大锂电巨子外洋收入合计为766.31亿元，同比低落了14.94%，同期6巨子整体业务收入7.58%，外洋收入占比由2023年上半年的33.49%降至2024年的30.83%。
即便强如宁德时期、亿纬锂能和中创新航上半年外洋收入分别低落了23.07%、26.68%和38.40%。
“谁到外洋，谁便是公司的英雄，走出去，到外洋去。” 去年底，宁德时期员工的电脑桌面被统一设置成这样一句标语，从那时起，很多员工都感想熏染到，出海正在成为宁德时期管理层最关心的大事。
究其缘故原由，是当前的家当发展与竞争格局发生了根本性变革。据24潮家当研究院(TTIR)统计，近2年半（2022年初至2024年6月）仅中国锂电家当链上公布的在亿元以上的重大制造项目超700个，总投资预算打破3.5万亿元公民币；另据市场统计，自美国《通胀减少法案》通过以来，汽车制造商和供应商已经宣告在北美投资超过500亿美元用于电动汽车和电池，而此前据24潮家当研究院(TTIR)统计，目前特斯拉、Northvolt、LG化学、QuantumScape、Italvolt、SKI、三星SDI等13家企业到2025年、2030年在欧洲电池产能布局将分别达387.3GW、971.3GW。综合统计，2022年至今环球锂电家当投资方案已超4万亿元公民币。
另据24潮家当研究院(TTIR)此前统计数据显示：截止目前，在动力电池、储能电池、正极材料、负极材料、电解液与锂电隔膜这6大核心赛道上，已知的企业产能方案均远超2025年第三方研究机构对市场需求的预测上限，未来三年内家昔时夜洗牌已经不可避免。
（注：图表里动力电池产能方案含部分储能产能）
如今价格战已经席卷全体家当链，而捷威动力等锂电池明星企业的 “陨落”，也赤裸的展示了 “寒冬已至，内卷至去世” 的行业残酷原形。
险些可以预见，未来谁能更早完玉成球化布局，谁就更有可能拥有改变或重塑家当新格局的力量与历史机遇。
事实上，很多动力巨子都在加速外洋产能布局。据24潮家当研究院(TTIR)不完备统计，截至目前，宁德时期、远景动力、国轩高科、中创新航、蜂巢能源、孚能科技、亿纬锂能、欣旺达等10家动力电池巨子都开始操持或者已在外洋有深度的家当布局，其公开对外表露的/媒体公开宣布的投产/操持培植的外洋工厂已近50个，总投资预算超5000亿元。
从投资规模来看，宁德时期外洋投资力度与决心更大，其操持投建的五大外洋工厂总投资预算近260亿美元。根据最新财报表露，截止2024年6月末，宁德时期在欧洲地区高达617.42亿元公民币的 “重大在建工程” 进入实行阶段，工程累计投入占预算比例（工程进度）为21.26%。
从巨子们的出海路径剖析，出海作战不止于外洋建厂这一商业模式，也可以选择技能支持、专利容许等办法。比如23年2月，宁德时期和福特汽车达成协议，福特将出资35亿美元在美国密歇根州新建一座磷酸铁锂电池工厂，宁德时期将供应技能帮助和专利容许支持。这座新工厂是美国首个由汽车制造商全资拥有的电池工厂，估量于2026年投入生产，年产能约为35GWh。
宁德时期还与泰国 Arun Plus 有限公司(Arun Plus)达成CTP（高效成组技能）互助协议，双方将致力于知足当地电动车生产需求，助力泰国成为东南亚地区的电池生产中央。根据协议，宁德时期将向Arun Plus供应CTP电池包生产线，分享CTP电池包生产技能等。
还有便是诸如亿纬锂能、国轩高科等巨子选择与当地家当巨子合伙建厂的办法，实现家当联动，互助共赢。
但须要把稳的是，在环球化进程中，中国锂电企业还面临着更多的市场寻衅。
首先必须认清的一点是，近年国际政治环境已经发生了剧烈变革。尤其是，近乎统治燃油车一个时期的欧美并不甘心在新能源领域被中国超越，为了保护自身的计策地位，贸易保护主义开始盛行。
9月13日，美国政府发布声明，确定将于2024年9月27日起实行对中国开展的301关税政策，大幅度上调中国产品的入口关税，个中对电动汽车加征关税100%，新能源汽车用的动力锂电池加征关税25%。非电动汽车用锂离子电池将于2026年1月1日起征收25%关税。
另一方面，美国政府也正在用政策大力推进海内电池供应链的培植。美国能源部曾宣告，将为生产电池和生产电池所需关键矿物质的企业，供应35亿美元的资金支持。
从中不丢脸出，美国政府正在试图从锂矿开采到电池生产制造等多个动力电池核心领域，对保持领先的中国企业实施全面 “封堵” 。美国总统拜登在多个场合绝不避讳地直言称：“我们的目标是将完全的电池供应链带回家。”
而欧洲方面明确设定了锂、镍、钴、石墨、锰等计策原材料的本当地货能目标，并且在补贴、贸易等环节，也都设置了本地化的哀求。
此外，为了打劫未来新能源家当的主导权与定价权，部分国家已经吹响了 “碳中和” 战役的号角。
比如2022年底，欧洲议会和欧洲理事会确定欧盟碳边疆调节机制(CBAM)将于2023年10月开始试运行，2026年正式起征，并在2034年之前全面履行，欧盟将成为天下上第一个征收 “碳关税” 的经济体。
紧随欧盟其后的是，日本经济家当省和环境省于2023年5月联合正式发布《碳足迹实用指南》，电动汽车有资格通过表露电池碳足迹信息来得到补贴，政府将设定排放上限，超过该上限的车辆将无法得到补贴。干系政策与欧盟新电池法基本保持同等，将分阶段进行。
可以预见的是，未来还会有更多国家构建贸易规则和壁垒，环球化竞争只会愈演愈烈。
同时，我们也应持续关注国际政治环境变革。比如宁德时期在美国的产能布局就遭遇政治 “偷袭”。
2023年7月22日，路透社的一则宣布称，美国众议院两个委员会正在对福特汽车与宁德时期的互助关系展开调查。一出，这家电池龙头企业立即被推到风口浪尖之上。
眼下，宁德时期通过纯技能绑定美国车企的路径，正遭受最直接的寻衅。《虎嗅》剖析认为，面对市场非理性地打压和排挤，从家当竞争的长期趋势而言，宁德时期的环球市场份额或将被逐步削弱。随之而来的是LG新能源、丰田等外来厂商大举进军美国市场。
两方互助最新，还是宁德时期有关人士今年1月初表示，宁德时期和福特汽车的互助正在推进过程中。但这个项目能否战胜困难落地为安，还须要韶光考验。
事实上，在政策和市场的强力驱动下，欧美正在兴起新一轮动力电池投资浪潮。比如据市场统计，自美国《通胀减少法案》通过以来，汽车制造商和供应商已经宣告在北美投资超过500亿美元用于电动汽车和电池；而此前据24潮家当研究院(TTIR)统计，目前特斯拉、Northvolt、LG化学、QuantumScape、Italvolt、SKI、三星SDI等13家企业到2025年、2030年在欧洲电池产能布局将分别达387.3GW、971.3GW。
在家当竞争层面，还须要海内企业把稳的是，外洋建厂还面临更高的生产本钱和人力本钱。由于外洋动力电池家当链并不完备，紧张原材料及生产设备仍需从亚洲入口，产品制造本钱高企。而且外洋建厂要加大职员培训力度，并按照当地工会哀求供应合规的事情环境，人力本钱更高。
此外，我们也要承认，日、韩企业深耕多年外洋市场，我国企业外洋履历不敷。日本松下、韩国 LG、三星SDI等企业已进入国际车企供应链体系，并在环球范围内加快家当布局。随着ACC、Northvolt、Verkor、Britishvolt、Freyr、Morrow、Italvolt等欧洲本土动力电池企业逐步投产，我国供应商在外洋布局将面临更加激烈的国际市场竞争。
此前孚能科技董事长王瑀在参加央视《对话》栏目时也曾预测，以2026年为分水岭，之后北美、欧洲对电池必须本地化生产的哀求就将进入实操议程。
为了打破国际贸易与政策壁垒，实现企业持续康健发展，环球化发展已经势在必行。考虑到一座电池工厂建成投产须要三到四年，“回血” 须要5-6年，按照这个韶光线，留给企业国际化布局与发展的韶光已经非常紧迫了。
回到商业竞争层面，综合家当最新趋势与变革，笔者剖析认为，未来拥有 “技能打破与持续创新力，前辈产能布局与高效实行力，环球化布局与发展，财务康健与雄厚成本实力” 等能力的企业更具有穿越周期，持续发展壮大的基因与实力。但个中任何一项计策的实行，都须要雄厚的资金支持，而在过往的洗牌周期中倒下的明星企业，甚或家当巨子，大多去世于 “猖獗扩展下现金流断裂引发的资金危急”，笔者剖析认为，伴随着家当竞争已经到了深水区，很多公司都在死活边缘。在当前的家当形势下，财务康健的主要性无论怎么强调都不为过。面对行业寒冬，财务康健的公司将有充足弹药穿越周期成为赢家，而那些财务薄弱的公司将面临严厉磨练，不用除会发生债务违约乃至倒闭破产的风险。
24潮家当研究院(TTIR)统计最新财报创造，成本都节制在少数巨子手中，截止2024年6月末，TOP20锂电上市公司公司资金净值合计为3716.22亿元，占整体比例（121家锂电上市公司）为107.91%，多达50家企业资金净值为负值，即公司拥有的资金储备无法覆盖短期有息债务，比较之下，成本压力最大的三家企业为格林美（资金净值为-103.82亿元）、华友钴业（-83.30亿元）、国轩高科（-67.50亿元）。
综上所述，中国锂电企业外洋征程绝非一片坦途，考虑到环球经济与市场需求存在剧烈颠簸风险，企业在外洋深度布局、凶猛扩展时，也要实事求是。任正非在《不做昙花一现的英雄》一文中曾说过，“如果没有坚实的根本，擅自扩展，那只能是自尽。”
文章来源：24潮
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